Sblocca il tuo potenziale finanziario con
una
consulenza professionale
strategia
consulenza personalizzata
tecnologia all'avanguardia
pianificazione completa
Servizi di consulenza finanziaria completi e su misura per le tue esigenze
Cosa faccio
Con oltre un decennio di esperienza tra consulenza finanziaria.
Grazie alla preparazione in ambito giuridico, fiscale, finanziario, assicurativo ed immobiliare, un consulente patrimoniale è in grado di tracciare il patrimonio del cliente nella sua completezza e di attuare una strategia per la sua tutela.
Lavora in modo interdisciplinare per garantire la crescita e la sicurezza del patrimonio; ciò significa che ti supporta, nel progredire del tempo, a progettare e creare quella stabilità che ti permetta di raggiungere i tuoi obiettivi a 360 gradi.
Sono proprio queste le caratteristiche che differenziano la consulente patrimoniale dalla semplice consulenza finanziaria.
Un decennio di comprovata esperienza finanziaria.
Al servizio di una vasta clientela soddisfatta
Investimenti di successo: scopri le opportunità migliori
Creare ricchezza, creare futuro.
- Nicola Palazzini
Perché scegliere me?
Ho iniziato la mia carriera come cameriere, dove ho imparato l’importanza dell’attenzione al cliente. Lavorare per il Banco BPM come Gestore grandi patrimoni, mi ha permesso in 10 anni di affinare le mie doti e le mie conoscenze nell’ambito finanziario.
Nel 2020 ho deciso di intraprendere un percorso che fosse mio, ottenendo la certificazione O.C.F. per poter offrire ai miei clienti consulenze finanziarie personalizzate e il miglior servizio possibile.
Sono convinto che una figura come il consulente patrimoniale sia indispensabile e possa fare la differenza nel futuro finanziario e di vita.
I pilastri del mio Lavoro, per il tuo futuro
Integrità
L'integrità è la base di ogni relazione di consulenza: opero con trasparenza e onestà, mettendo sempre al primo posto gli interessi dei miei clienti.
Fiducia
La fiducia reciproca è fondamentale: ogni decisione finanziaria viene presa insieme, con un rapporto di piena fiducia e rispetto.
Obiettività
Ogni consiglio che offro è basato su una valutazione obiettiva delle circostanze, per assicurare soluzioni equilibrate e ben ponderate.
Esperienza
Con anni di esperienza nel settore, sono in grado di comprendere e anticipare le necessità finanziarie dei miei clienti, offrendo soluzioni strategiche su misura.
Legame duraturo
L’obiettivo è creare un legame duraturo con i miei clienti, un percorso condiviso che evolve nel tempo, sempre con attenzione e dedizione.
Responsabilità
Assumo con responsabilità ogni scelta finanziaria, con l’impegno di proteggere e far crescere il patrimonio dei miei clienti nel rispetto delle loro esigenze.
