CHI SONO
Sin da piccolo mi dicevano che ero nato per fare l’avvocato, il politico o il predicatore, dimostrando che ero destinato a qualcosa di importante.
Ho iniziato la mia carriera come cameriere, dove ho imparato l’importanza dell’attenzione al cliente. Lavorare per il Banco BPM mi ha permesso in 10 anni di affinare le mie doti e le mie conoscenze nell’ambito finanziario ricoprendo il ruolo di di Gestore grandi patrimoni.
Nel 2020 ho deciso di intraprendere un percorso che fosse mio, ottenendo la certificazione O.C.F. per poter offrire ai miei clienti consulenze finanziarie personalizzate e un miglior servizio possibile indipendentemente dalle logiche delle mandanti. Sono convinto che una figura come il consulente patrimoniale sia indispensabile e possa fare la differenza nel futuro finanziario e di vita.
I MIEI SERVIZI
Il consulente patrimoniale ha vari compiti, questi sotto elencati sono i principali di cui mi occupo:
Trattamento TFR e Fondo Pensione
Gestione patrimoniale aziendale e familiare
Consulenza ed educazione finanziaria
3 STEP PER CREARE IL RAPPORTO
Primo step
Conoscenza della persona
Alla base della consulenza patrimoniale c’è la conoscenza reciproca
Secondo step
Determinare i tuoi obiettivi
Sapere i tuoi obiettivi mi farà creare un piano su misura per le tue esigenze
Terzo step
Creazione del piano individuale
Successivamente le mostrerò il portafoglio che ho creato per lei